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Informe de Prospecto

El Informe de Prospecto es una herramienta de ventas interna que genera una instantánea de ahorros redactada para leads en preventa. Destila el análisis de optimización en cifras destacadas de ahorros y recuentos de oportunidades — omitiendo deliberadamente usuarios identificados, licencias específicas y ubicaciones — de modo que pueda compartirse con un prospecto antes de que exista ningún contrato o acuerdo de intercambio de datos.

Contenido del Informe​

La instantánea es, por diseño, de alto nivel. Muestra el tamaño de la oportunidad sin exponer el detalle subyacente del tenant:

  • Cifras destacadas de ahorros — El total de ahorros mensuales y anuales potenciales identificados para el alcance seleccionado
  • Recuentos de oportunidades — El número de oportunidades de optimización, resumidas por tipo

Nota: El informe está redactado por diseño. No contiene usuarios, licencias ni ubicaciones identificados — solo cifras agregadas — por lo que es seguro compartirlo con un prospecto que aún no ha firmado.

Generación de una Instantánea​

Tres acciones en la esquina superior derecha controlan el informe:

  • Generar ahora — Produce una instantánea actualizada a partir de los datos sincronizados actualmente para el alcance seleccionado
  • Vista previa (HTML) — Abre el informe renderizado en el navegador para revisarlo antes de compartirlo
  • Descargar PDF — Exporta la instantánea como PDF para enviarla al prospecto

Cuando aún no se ha generado ninguna instantánea para el alcance seleccionado, la página muestra un aviso para regenerarla. Dado que las cifras provienen de datos sincronizados, genere una instantánea actualizada después de que el tenant del prospecto haya sido sincronizado para que los números reflejen su entorno real.

Buenas Prácticas​

  • Sincronice antes de generar — La instantánea refleja la última sincronización; una sincronización desactualizada produce cifras destacadas obsoletas frente a un prospecto.
  • Previsualice antes de enviar — Use Vista previa (HTML) para verificar las cifras y el contenido antes de descargar el PDF para un lead.
  • Manténgalo solo para la preventa — Una vez que un prospecto se convierte en cliente, pase a las vistas completas de Cost Intelligence y Recommendations, que exponen el detalle por usuario que el informe redactado omite.
  • Respete el límite de redacción — Nunca combine el Informe de Prospecto con exportaciones de detalle de otras páginas al compartir externamente; el valor de este informe reside en que no revela ningún dato identificable.

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